Iratkozz fel Te is Youtube csatornánkra, kattints az alábbi YOUTUBE ikonra!
YouTubeHa még döntés előtt állsz, hogy merre tanulj tovább, hogyan képezd magad, és szeretnél egy jól fizető, megbecsült végzettséget, akkor ideje elgondolkodni a banki szektoron. Nem csak azért érdemes fontolóra venni a Banki, befektetési termékértékesítői végzettséget, mert jól cseng a neve, hanem mert hosszútávon garantálhatja a sikert szakmai téren.
A Banki, befektetési termékértékesítők azon szakemberek csoportjába tartoznak, akiknek felkészültségére rendszeresen szükség van a bankszektor és a pénzügyi szolgáltatások világában. Folyamatosan változnak a gazdasági helyzetek, és bármilyen politikai döntések is születnek, az ezt a tudást megszerzők szaktudásuk révén az adott pénzintézet sikeres működésének és az ügyfelek elégedettségének is alapembereivé válhatnak.
A banki termékértékesítő a hitelintézetekben és a pénzügyi vállalkozásokban lát el komoly és felelősségteljes feladatokat, mindemellett alkalmas az adminisztratív területeken is különféle ügyletek lebonyolítására, ellátására.
Az ügyfelek részére rendszeresen világos és érthető tájékoztatást nyújt a termékekről.
Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, emellett pedig dokumentál is.
Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít, valamint mindezt nyilvántartja.
Pénztárat kezel.
Lakossági, mikro-, kis- és középvállalati hiteleket értékesít.
Hiteladminisztrációs feladatokat intéz.
Lapozz a további tudnivalókért!
A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat.
Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz.
Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről.
Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését.
Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, valamint dokumentál.
Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít.
Értékpapírszámlát nyit és kezel.
Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat.
Tehát összefoglalva a Banki, befektetési termékértékesítő szakember:
- ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végez
- banki és befektetési termékekről tájékoztatást ad, illetve értékesíteni azokat
- hitelszámlát nyit és kezel
- hitelmonitoring tevékenységet ellát
- lekötési megbízást fogad
- folyószámlát, váltót és inkasszót kezel
- pénzforgalmat bonyolít
- alkalmassági és megfelelőségi tesztet töltet ki és értékel
- értékpapír és ügyfélszámlát nyit
- befektetési megbízásokat fogad és bonyolít
- kiegészítő adminisztrációs tevékenységet végez