Ha még döntés előtt állsz, hogy merre tanulj tovább, hogyan képezd magad, és szeretnél egy jól fizető, megbecsült végzettséget, akkor ideje elgondolkodni a banki szektoron. Nem csak azért érdemes fontolóra venni a Banki, befektetési termékértékesítői végzettséget, mert jól cseng a neve, hanem mert hosszútávon garantálhatja a sikert szakmai téren.
A Banki, befektetési termékértékesítők azon szakemberek csoportjába tartoznak, akiknek felkészültségére rendszeresen szükség van a bankszektor és a pénzügyi szolgáltatások világában. Folyamatosan változnak a gazdasági helyzetek, és bármilyen politikai döntések is születnek, az ezt a tudást megszerzők szaktudásuk révén az adott pénzintézet sikeres működésének és az ügyfelek elégedettségének is alapembereivé válhatnak.
A banki termékértékesítő a hitelintézetekben és a pénzügyi vállalkozásokban lát el komoly és felelősségteljes feladatokat, mindemellett alkalmas az adminisztratív területeken is különféle ügyletek lebonyolítására, ellátására.
Az ügyfelek részére rendszeresen világos és érthető tájékoztatást nyújt a termékekről.
Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, emellett pedig dokumentál is.
Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít, valamint mindezt nyilvántartja.
Pénztárat kezel.
Lakossági, mikro-, kis- és középvállalati hiteleket értékesít.
Hiteladminisztrációs feladatokat intéz.
Lapozz a további tudnivalókért!
A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat.
Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz.
Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről.
Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését.
Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, valamint dokumentál.
Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít.
Értékpapírszámlát nyit és kezel.
Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat.
Tehát összefoglalva a Banki, befektetési termékértékesítő szakember:
- ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végez
- banki és befektetési termékekről tájékoztatást ad, illetve értékesíteni azokat
- hitelszámlát nyit és kezel
- hitelmonitoring tevékenységet ellát
- lekötési megbízást fogad
- folyószámlát, váltót és inkasszót kezel
- pénzforgalmat bonyolít
- alkalmassági és megfelelőségi tesztet töltet ki és értékel
- értékpapír és ügyfélszámlát nyit
- befektetési megbízásokat fogad és bonyolít
- kiegészítő adminisztrációs tevékenységet végez
